ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
上西 良樹
UENISHI YOSHIKI
Message
25歳のときにフリーターを経験し、お金の大切さを経験。そこからお金に関する専門知識を学び、生命保険会社のフルコミッション営業を経て株式会社TRIOに入社。貯蓄、投資、保険、住宅資金、退職計画など、クライアントの想いを聞いて、あらゆる金融商品からカスタマイズされたプランを提供し喜ばれています。質問やアドバイスが必要な場合は、お気軽にどうぞ！
| 所属 |
株式会社TRIO |
|---|---|
| 出身 |
富山県 |
| 保有資格 |
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】 |
| 主な対応エリア |
富山県、北陸地方 |
| 趣味 |
テニス、読書、最近は子育てに熱中してます。 |
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